In einem ruhigen Marktumfeld kann jeder Anlageverwalter ein gutes Bild abgeben. Aber was passiert, wenn Turbulenzen einsetzen? Und wie können diese Herausforderungen mit einem robusten und agilen Technologie-Ökosystem gemeistert werden?

Über dieses Thema sprach Daniel Leader, Solution Consultant, von SS&C Advent auf der jüngsten Fund Operations Conference in Frankfurt, die vom Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) ausgerichtet wurde. Der Schwerpunkt der Konferenz lag auf den Trends in der Wertpapier- und Fondsbranche, wobei auf den Sitzungen sämtliche Themen behandelt wurden – vom Handel und Reporting bis hin zu digitalen Vermögenswerten, Cybersicherheit und ESG-Daten. Die Branchendiskussionen werden jedoch von einem Thema beherrscht: dem sich eintrübenden Wirtschafts- und Marktumfeld.

Die weltweite Pandemie, die Rückkehr der geopolitischen Unsicherheit und die Lebenskostenkrise – all diese Entwicklungen konfrontieren uns mit vielfältigen Risiken. Und jede einzelne davon bringt tiefgreifende Bedrohungen mit sich. Diese Bedrohungen können jedoch mit Technologien gemindert werden.

Veränderte Arbeitsbedingungen
Die laufenden Pandemiewellen belasten die Systeme weiterhin enorm. So wird die IT-Infrastruktur selbst stark beansprucht, aber auch die Nachfrage nach neuen Funktionen steigt. Mit diesen soll sichergestellt werden, dass Mitarbeitende ihre täglichen Aufgaben weiterhin erledigen, mit Kunden interagieren und nahtlose Services bereitstellen können – oft in einer höheren Frequenz und mit unterschiedlichen Parametern.

Auch das Schlüsselpersonen-Risiko ist in den Vordergrund gerückt. Die Fehlzeiten unter den Mitarbeitenden und die Welle freiwilliger Kündigungen („Great Resignation“) haben wieder einmal gezeigt, wie anfällig Unternehmen sind, wenn sie sich auf manuelle Prozesse und wenige Mitarbeitende als tragende Säulen verlassen.

Das Outsourcing oder Co-Sourcing von Technologie-Frameworks ermöglicht die notwendige Flexibilität und Belastbarkeit, die vielen Institutionen fehlt. Mit einem externen Partner, der sich um die Technologie kümmert, können sich Wertpapierfirmen auf ihre Kunden und Anlageentscheidungen konzentrieren. Agile Front- und Back-Office-Betriebsmodelle ermöglichen es Managern, sich an ungünstige Bedingungen anzupassen und ihr Angebot entsprechend zu erweitern. Und wenn das System oder der Service die Schwerarbeit übernehmen, kann das Schlüsselpersonen-Risiko minimiert oder sogar eliminiert werden.

Politische Unsicherheit
Zu den geopolitischen Spannungen in anderen Regionen kam der Krieg in der Ukraine, der tiefgreifende Auswirkungen auf das operative Geschäft von Unternehmen hat.

Präzise Echtzeit-Einblicke in die Portfoliopositionen und -engagements sowie ein echtes Multi-Asset-System, das eine einfache Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen und geografische Märkte ermöglicht, um so das Risiko zu begrenzen und die Renditen zu steigern, sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Toolkits für jeden Manager geworden. Das operative Geschäft sollte niemals dazu führen, dass die Front Offices von Unternehmen handlungsunfähig werden.

Die sich ständig ändernden internationalen Sanktionen unterstreichen die Bedeutung umfassender CRM-Funktionen (Customer Relationship Management) und die Notwendigkeit, Daten abzufragen. Hacking ist eine weitere wachsende Bedrohung, die die Sicherheit der internen Netzwerke von Investmentfirmen massiv auf die Probe stellt. Spezialisierte Technologieanbieter mit Expertenwissen im Bereich der Cybersicherheit und den erforderlichen F&E-Ressourcen sind wesentlich besser aufgestellt, um mit den neuen Gefahren Schritt zu halten und geben gleichzeitig Unternehmen die Möglichkeit, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Wirtschaftlicher Druck
Nach Jahren günstiger Wirtschaftsbedingungen jagt nun eine Belastung die nächste. Das Wachstum ist in vielen Märkten schwach, Zinssätze und Inflation steigen und die Löhne drohen diesem Trend zu folgen.

Angesichts steigender Geschäftskosten werden die Ausgaben immer genauer unter die Lupe genommen und müssen begründet werden. Diese Betonung der Kostenkontrolle ist umso wichtiger, da die Branche ihre Gebühren senkt und die Kunden mehr Preistransparenz verlangen.

Die Zeiten stark manueller Prozesse sind vorbei und wurden durch systematische, technologiegestützte Arbeitsabläufe abgelöst. Diese Ressourcen bieten die durchgängige Effizienz und Qualität, die zur Kostensenkung und Rentabilitätssteigerung erforderlich sind.

Es gibt bereits die systemgestützte Automatisierung, die alle Phasen der Transaktions- und Kunden-Lebenszyklen abdeckt – angefangen bei digitalisierten Self-Service-Frontends. Und die Funktionen werden immer besser. Profitieren werden jene Anlageverwalter, die in der Lage sind, die Stürme von heute zu überstehen und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.

Erfolgsfaktoren
Insbesondere in Zeiten angespannter Märkte hängt der Erfolg des Investmentmanagements davon ab, sich auf Ihre Stärken zu konzentrieren – und sich professionell bei allem anderen unterstützen zu lassen.

Verwenden Sie Ihre Ressourcen für die Analyse oder Erstellung von Ergebnissen? Tragen Systeme die Betriebslast oder Ihre Mitarbeitenden? Leisten Ihre Prozesse das, was sie sollen, und zwar so effizient und zeitgerecht wie möglich?

Es sind die schwierigen Zeiten, in denen wir am meisten lernen, uns anpassen und vorankommen – einfach, weil wir es müssen. Nutzen Sie die heutigen Herausforderungen, um sich Technologien und ihr Potenzial zunutze zu machen, damit Sie stärker und effizienter werden und besser aufgestellt sind, um einen hervorragenden Service zu bieten und zu wachsen.

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